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花卉产业被誉为现代农业中的“黄金产业”,随(suí)着(zhe)人(rén)们收入越来越(yuè)高,对各种花卉的需求量(liàng)越来越大,花卉产业对农民的就业和收入增长具有(yǒu)持久的带动(dòng)力。他山之石(shí),可以攻玉。以(yǐ)花(huā)卉为代表的荷兰农业,在全球(qiú)市场上独占鳌头,对今天中国来讲具(jù)有很强的借(jiè)鉴意(yì)义。本文试图从构(gòu)建高(gāo)度组织(zhī)化(huà)的产(chǎn)业发(fā)展机制(zhì)及构(gòu)建国内国际双循(xún)环(huán)相(xiàng)互促进的新发展格局两个角度出发,深入剖(pōu)析荷兰花卉产业(yè)发展经验及应对(duì)最新行业挑战的战略思考,对(duì)照反思中国花卉产(chǎn)业发展过程中存在的突出(chū)问题(tí)并提出政策建议。
一、“小(xiǎo)国家、大(dà)市场”:荷(hé)兰花卉产业(yè)及其全球地位
荷(hé)兰农(nóng)业高度发(fā)达,以占全(quán)国3%的就业人口创造(zào)了(le)2%的GDP,农产品出口占全(quán)国出(chū)口总额的17%,其中花卉(huì)产业出口额占(zhàn)农产品出口额的(de)35%。荷兰(lán)花卉产业(yè)源于舶来(lái)、兴于本土、辐射全球,这个过程始终以市场(chǎng)体系建设(shè)为抓手,在供求两端积极拓展海外市场,提升物流配送效率。
(一)供求(qiú)两端在外的开放模(mó)式
目前荷兰是(shì)全球(qiú)最大的花卉出口国(guó)也是第四大进(jìn)口(kǒu)国(guó),出口花卉占世(shì)界(jiè)花(huā)卉贸易额的四成以上,进口的(de)花(huā)卉有相当大比(bǐ)例也是用(yòng)于转口贸易,进而形成“买全球、卖(mài)全球”的市场格(gé)局。相(xiàng)比(bǐ)于中国花卉的生产和贸易主要集中在国内,荷兰的(de)花卉产业则(zé)在(zài)很早就定(dìng)位于全球(qiú)市场。
(二)优质的配套支撑体系
荷兰出口的(de)花卉80%流向(xiàng)欧洲大陆国家和英国。因(yīn)为欧洲高铁不允许客货两(liǎng)运,大(dà)部分出口(kǒu)订单(dān)靠公路运输(shū)、普(pǔ)快(kuài)火车和短途海运(yùn)完成(chéng)。目前,荷兰全国公路(lù)交通(tōng)的28%是农(nóng)业相关的物流。荷兰(lán)种(zhǒng)植和进口的大部分(fèn)鲜切花都用(yòng)于出口,由于鲜切花很容易枯(kū)萎(wěi),为保证质量,从收割后到运输到拍卖市场(chǎng),再进(jìn)一步到买(mǎi)方目的地,荷(hé)兰人(rén)全(quán)程做到低(dī)温(wēn)保鲜。
(三)持续(xù)的(de)技(jì)术(shù)创新确保产(chǎn)业(yè)领先
全(quán)面的(de)科研投入构成了荷兰(lán)花(huā)卉产业创新的“金三角(jiǎo)”,即“企业+研究机构+政(zhèng)府”的有(yǒu)机配合。荷兰花卉产业在(zài)包括育种、玻璃大棚环境控(kòng)制技术(shù)、人工照(zhào)明、机械化种植和收割及交(jiāo)易和运输系统等产业链的各(gè)个(gè)环节(jiē)都注入了科技因(yīn)素。技术(shù)成果的应用(yòng)方向之一,是种植(zhí)过(guò)程(chéng)的优(yōu)化和管理的精细化。最直观的效果是,过(guò)去30年(nián),荷(hé)兰每平方米的鲜花产量(liàng)提高了3倍,存活率和质量随之提升。
(四)信息及时共(gòng)享提高流(liú)通效率
荷兰花卉产(chǎn)业拥有全世界最(zuì)发达(dá)的电(diàn)子订货系统和系统化(huà)服务(wù),包括(kuò)花(huā)卉储存(cún)包装、出入境检(jiǎn)验检(jiǎn)疫(yì)、物流运输等环节,形成了覆(fù)盖全球的物(wù)流(liú)营销网络,在一天之内就能(néng)将花卉运(yùn)送到世界各地。种植者(zhě)将(jiāng)预(yù)计送到拍(pāi)卖市场(chǎng)的花卉和植物情况通过电子(zǐ)形(xíng)式预先将信息发送(sòng)给市场,批发(fā)商和出(chū)口商可以在当日(rì)拍卖(mài)开(kāi)始前或提前一天掌(zhǎng)握情况。种植者发布的信息也可以通过(guò)网络传递(dì)给(gěi)世(shì)界各地的花卉供销(xiāo)商,给销售机构提供更有效的决(jué)策(cè)支(zhī)持。
二(èr)、中国快速发展的花卉产业及(jí)其存(cún)在问题
中(zhōng)国花卉栽培历史源远流长,无论(lùn)是观赏还是食药用功能,都有千年传统。但是与荷兰(lán)现代花(huā)卉产业相比,我国却是名副(fù)其实的后来者。1999—2018年,花卉产业(yè)总产值从87.3亿元增长到2614.06亿元。根据有关部门测算,2019年(nián)预计达(dá)到2809亿元。云南凭借优越的自然条件和(hé)资源禀(bǐng)赋,发展成为(wéi)国内最(zuì)大的花卉产业基地、全球三大新兴花(huā)卉产区之一和全球第二大鲜(xiān)切花(huā)交(jiāo)易中心,鲜切花在国内(nèi)市场占有率在70%左右。通过对斗南花卉市(shì)场及(jí)昆明下辖的宜(yí)良等地调研,可以(yǐ)发现,我国当前花卉产业存在(zài)不少亟待解(jiě)决的问(wèn)题,这些问题在我(wǒ)国农业发展中具(jù)有(yǒu)一(yī)定代表性。深入剖析问题及其根(gēn)源,对标荷兰的先进经验,提出(chū)相应的对策建议,有助于(yú)下一步促进乡村产业快速健(jiàn)康(kāng)发展,助力(lì)构建(jiàn)农民(mín)增收长效(xiào)机制(zhì)。
(一)市场规模和效益有待(dài)提(tí)升
2018年,斗(dòu)南拍(pāi)卖市场的(de)年交易量为(wéi)荷(hé)兰阿斯(sī)米尔的67.8%,总交易额仅为荷兰的21.8%。鲜切花的(de)平均拍卖价格为其1/2,出口(kǒu)贸易额为其3.07%。从全国总(zǒng)量来看,荷兰的(de)总花卉交易量是中国的2倍以上,总交易额7倍以上(shàng)。从市(shì)场(chǎng)结构来看,中国花(huā)卉产业(yè)的买家与卖家都比较分散,集中度不高。荷兰(lán)全(quán)国园艺(yì)类企业6740家(jiā),而花卉种植企业不足(zú)1000家,大(dà)量(liàng)的企业是从事生(shēng)产性(xìng)服务(wù)业(yè),多(duō)数花(huā)农(nóng)只(zhī)专(zhuān)注生产1—2种(zhǒng)花卉,专业化(huà)程度非常高。
(二)国际运输能力不(bú)足限制海外(wài)市场拓展
斗南花卉市场是全球交易(yì)规模(mó)第二(èr)的交易市场,但(dàn)基本是一个内贸(mào)市场,进出口份额小(xiǎo),国(guó)际化(huà)程度低。尽管拍卖(mài)市场的产品销往全球46个(gè)国家和地区,但中国鲜切花(huā)出口(kǒu)份额(é)仅占全世界总(zǒng)量的1%左右,鲜切花的主(zhǔ)要销(xiāo)售市场是国内主要(yào)城市和香港地区。中国的花卉市场外向拓展严(yán)重受(shòu)制于运输能力,昆明(míng)长水国际机场(chǎng)没有开(kāi)通直达世(shì)界主要花卉交易(yì)中心(xīn)的专门航(háng)班,或主要市场(chǎng)的花卉转运服(fú)务(wù)。这就导致(zhì)运(yùn)输(shū)环节(jiē)价(jià)格偏高,据测(cè)算,综合运输成本比厄瓜多(duō)尔高20%,几乎是(shì)肯尼亚的两倍。目(mù)前(qián)我(wǒ)国花卉出(chū)口主要(yào)依托周边的国(guó)家或城市进行中转(zhuǎn),如出口(kǒu)到中(zhōng)国香(xiāng)港的鲜(xiān)花,90%是(shì)通(tōng)过广州或深圳进行中转(zhuǎn),出口到日本、新加坡的鲜(xiān)花(huā)则通(tōng)过(guò)曼谷中转。
(三)运输各个环(huán)节缺乏冷链物流设施(shī)作为(wéi)保障(zhàng)
保鲜是花卉流(liú)通最关键的条件之一,但(dàn)目前冷(lěng)链物(wù)流设施的(de)缺乏,导致花(huā)卉产业的价值提(tí)升面(miàn)临瓶颈。我(wǒ)国的花(huā)卉生产者主要(yào)以个体花农为主(zhǔ),种植(zhí)过于分散(sàn),个体规(guī)模过(guò)小,而采购的冷链处理一次(cì)性(xìng)投入资金大,花农(nóng)因为(wéi)资金成本因素无法拥有较为完善(shàn)的(de)保鲜保存设(shè)备(bèi),从种植到采(cǎi)摘,要(yào)迅速做(zuò)采后处理(lǐ),否则水(shuǐ)分没(méi)法(fǎ)保(bǎo)持,极(jí)易造成脱水。此外(wài),据统计,云南全省50多(duō)家注(zhù)册花卉物流企业中,只(zhī)有十(shí)几家(jiā)拥有(yǒu)冷藏卡车和冷藏仓库等设施,大部分使用简单的微(wēi)型面包车进行(háng)花卉(huì)运输。由于没(méi)有(yǒu)完善的冷链物流对花卉的全程运输(shū)进行(háng)保障,导致物流过(guò)程中的产品损耗(hào)超过40%,对到(dào)达目标市场(chǎng)的产品品(pǐn)质造(zào)成了很大影响(xiǎng)。目前(qián)的国(guó)内的航空物流航班不(bú)稳定(dìng),一(yī)旦实施流量管控,目的地的(de)鲜花价格飙升,而交易(yì)市场则暴跌,造成严重(chóng)的损失。高(gāo)铁物流(liú)目前看来空间很(hěn)大,尤其是夜间运输(shū),但(dàn)地方(fāng)政府与铁路运输管理部(bù)门(mén)之(zhī)间(jiān)还(hái)需(xū)要进行深入沟通谈判(pàn)。
(四)花(huā)卉生产的标(biāo)准化(huà)、专业化程度不高
我国绝大多(duō)数花农(nóng)都(dōu)没有接受过专业培(péi)训,只(zhī)是凭(píng)借个人经验种植,导致(zhì)花卉生产的标准化和(hé)专业化(huà)程度较低。许(xǔ)多花农采用(yòng)简单的塑料(liào)大棚(péng)种植,设施简(jiǎn)陋(lòu),仅(jǐn)能起到(dào)简单的(de)防寒、防冻作用,而无法满足(zú)调(diào)温、调(diào)湿和水肥控制(zhì)的需要。实(shí)地调研发现,仅有30%的优质(zhì)花卉最终能够通过筛选(xuǎn),以合理的价格运(yùn)往市场,近70%的(de)鲜花质量都因不达标而被低价贱卖(mài)。鲜切花(huā)交易是以(yǐ)质(zhì)量分类,从A到(dào)D依次(cì)降低,斗(dòu)南(nán)花卉(huì)市场(chǎng)交易中,B+及以上仅占(zhàn)32%,而荷兰阿斯米尔市场95%左右是A类,其(qí)余(yú)是A+及(jí)B+。从(cóng)厄瓜多尔等(děng)南美洲国(guó)家和地区(qū)进(jìn)口的鲜切花,品种和(hé)质量都比国内(nèi)花(huā)卉高,所以价格(gé)也高出(chū)本地花卉4—5倍。
(五)花卉产品(pǐn)的研发、创(chuàng)新能力不(bú)足
长(zhǎng)期以来,我国花卉(huì)市场上的菊花、玫瑰、康乃(nǎi)馨、百合等主要(yào)品种,90%以(yǐ)上(shàng)是国外引进品(pǐn)种。与荷(hé)兰每年1000多个新品种(zhǒng)的科(kē)研开发能力相比,我国(guó)花(huā)卉(huì)产业自主研(yán)发的品种(zhǒng)实在(zài)少之又少。新开发的(de)品种少,就难以引(yǐn)领市场风(fēng)尚,高(gāo)价值花卉领域难以形成竞争优势。除(chú)了(le)花(huā)卉品种之外,高端的栽(zāi)培技(jì)术和(hé)资(zī)材等也基本依(yī)赖进口(kǒu),花(huā)卉种质(zhì)资(zī)源保护不力,开(kāi)发利(lì)用不足(zú),科技(jì)成果转化率较低。荷兰花卉在生产过程(chéng)中(zhōng)基本实现(xiàn)了精(jīng)细化管理和自动(dòng)化控(kòng)制,类似于生产(chǎn)工业品,温度、光照、水、肥(féi)精确可控。我国个体(tǐ)花农(nóng)目前的种植大多停留在(zài)粗放阶段,成规模(mó)的种植者在投入方面也面临着资(zī)金制约,与荷兰在(zài)这(zhè)些方面差别非常大。
三、相(xiàng)关政策(cè)建议
“十四五”期间国家将全面(miàn)推进乡村振兴,补(bǔ)齐农(nóng)业(yè)农村现(xiàn)代化这块短板。发展乡村产(chǎn)业(yè)、提高农民收入的(de)根本出路在于利用城市这个龙头,以优质产(chǎn)品和(hé)服务(wù)换取城市居(jū)民的购买力,不断(duàn)提升(shēng)自(zì)身的产(chǎn)业竞争力。花卉产业是典型(xíng)的黄金(jīn)产业:一方面产业链条较(jiào)长,涵盖从(cóng)原材料生产(chǎn)到海内外贸易(yì)三次产业多环节,可(kě)以充分带动就业(yè),促进农民增收;一方(fāng)面开放型较强,不(bú)仅带动乡村对接国内城(chéng)市、甚(shèn)至连接(jiē)国际市场。花卉等特色农产品的高质量,可以小中见大、深耕细作,挖掘国内(nèi)外市场潜(qián)力(lì),建立完善双(shuāng)循环(huán)发展格局(jú)。
(一)发挥(huī)体制优势,集中力量扶持(chí)优质(zhì)产(chǎn)业
荷兰花卉产业的成功可以说是举国家之力才能得以实(shí)现的。这也是多个领域的荷兰经验(yàn)值(zhí)得国内借鉴(jiàn)的重要原因:如(rú)何(hé)更好发挥国家(jiā)和体制的作用建立健全市场体(tǐ)系(xì)。荷兰虽然(rán)是个市场经济国(guó)家,但国(guó)家(jiā)机(jī)器在很多生产领域扮演了重要角色,拥有庞大的(de)公务员队伍。尽管(guǎn)经过二(èr)十(shí)世纪90年代的私有(yǒu)化变革,荷兰仍保持(chí)着(zhe)传统的中央集权和自由(yóu)市场化结合的(de)混(hún)合经济(jì)体制。从荷兰花卉产(chǎn)业的所有管(guǎn)理环节都可以看到国家(jiā)的影(yǐng)子:包括(kuò)有(yǒu)组织的(de)给花农发放生产资(zī)料、提供市(shì)场(chǎng)信息(xī)和培(péi)训、倡(chàng)导绿色环(huán)保,国有(yǒu)涉农银行为花农和企业发(fā)放优惠贷款支持其购买先(xiān)进(jìn)农机和物流设备,协调铁路、机场和(hé)主要(yào)航空公司支(zhī)持花(huā)卉产业,较高的能源(yuán)补贴和较高的(de)科研投入等。花(huā)卉等特(tè)色农产品(pǐn)产业(yè)虽然无法(fǎ)与高(gāo)端(duān)制造业相比(bǐ),但(dàn)政府也不要忽(hū)视任何一种(zhǒng)产业带(dài)动地方(fāng)经济的潜能(néng)。建议市县级政府积(jī)极制(zhì)定行业扶持计划,提高地方(fāng)产业(yè)组(zǔ)织(zhī)化发展水(shuǐ)平(píng)和效率(lǜ)。重点是整合资源并优(yōu)化配置,通过一(yī)定的财(cái)政资金(jīn)杠杆,建立(lì)政企(qǐ)金、产学(xué)研用相结合的扶持和合(hé)作互促(cù)模式(shì),并建立监管和评估机制。
(二)充分利用两个市(shì)场、两种资源,构建双循环格(gé)局
我国当(dāng)前(qián)正处(chù)在(zài)传(chuán)统农业向现(xiàn)代农业过渡的关键(jiàn)时期,随着(zhe)我国(guó)城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入不断提升(shēng),国内市场稳步扩(kuò)容仍将持续相当长(zhǎng)时间。此(cǐ)外,2020年(nián)11月,东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西(xī)兰共同签署《区域全面(miàn)经(jīng)济(jì)伙伴(bàn)关系协定》(简称RCEP),这标(biāo)志着世(shì)界上(shàng)人口最多、经贸规模最大、最(zuì)具发展(zhǎn)潜(qián)力的(de)自由贸易区正式启航,同(tóng)时开启(qǐ)了中国花卉乃至乡村(cūn)产(chǎn)业迈入国际化(huà)快车道的(de)新征(zhēng)程。无论是国内市场还是国际市(shì)场需求(qiú)都在快速扩张,要抓住市场扩(kuò)容升级的(de)重大机遇,增强市场的专业性、辐射力和(hé)带动力。荷(hé)兰花卉产业通过紧紧扭住(zhù)市(shì)场(chǎng)体(tǐ)系这一关(guān)键关节,不断拓(tuò)展(zhǎn)市场范围(wéi),提高专业服务能(néng)力,值(zhí)得我们系统学习借鉴。在种植(zhí)规模不占(zhàn)优势的情况下(xià),积极拓(tuò)展海外原(yuán)材料市场和消费(fèi)市(shì)场,在很(hěn)大程(chéng)度上巩固(gù)既往的优势,即(jí)使(shǐ)市场份额被花卉原产(chǎn)国(guó)和其(qí)它(tā)出口(kǒu)国(guó)切分,仍可以保持交易(yì)中心、物流(liú)中心和(hé)信息中心的行业国际地位,保(bǎo)持产业就业(yè)。
(三)广泛应用(yòng)信息技术手段(duàn),以市场深化塑造比较优势(shì)
超大规(guī)模市场优势是构(gòu)成我国全球竞(jìng)争力的重要(yào)法(fǎ)宝,基于此发展起来的电子商务(wù)可谓领跑世界。以斗(dòu)南花卉市场为(wéi)例,电子商务的交易占比近年来(lái)大幅上(shàng)升(shēng),有超越(yuè)现场交易的趋势。荷兰(lán)花卉拍卖市场也面临着向网络交易转(zhuǎn)型的(de)挑战,通过主动开发线上交易平台(tái),支持拍前预售、远程(chéng)拍卖、网络交(jiāo)易,以高质量的新服务模式和传统的优质物流和金融结算(suàn)服务,将产业链各方继续聚拢在自身(shēn)体(tǐ)系内。因此,要以巩(gǒng)固市场规模(mó)优势(shì)为出发(fā)点,加快探索“大数(shù)据中心+集(jí)成交易+一体(tǐ)化服务”的现代农业发展模式(shì),用大(dà)数据指导生(shēng)产,构建一体化集(jí)成交易和服务平台。积极整(zhěng)合已有(yǒu)的对手交易、电子交易和网络交易模式,实(shí)现同一平台(tái)交易(yì)方式多样化、交易信息数字化(huà)、支付方式移(yí)动化,电子结算统一化,缩短交易时间,降低采购成本、信息成本和物流环节的损耗。
(四)积极推进要素高效组织配置,优化乡村产业发展环境
在土地要素方面,由于产权制度改(gǎi)革进度缓慢导(dǎo)致土地要素跟不上(shàng)产(chǎn)业发(fā)展需(xū)要,是当前面(miàn)临的最大障碍之一。要不断(duàn)健全完善农村(cūn)集体产权(quán)制度,加快推进农村各类(lèi)产权确权、登记、颁证,建立健全集体资产清产(chǎn)核资、登记、保(bǎo)管、处置等制度;规范农村(cūn)产权流(liú)转(zhuǎn)交易,为规模(mó)化经营、社会化服务和(hé)专业化(huà)种养殖奠定(dìng)坚实(shí)基础;积极探索实施农村集体经营性建(jiàn)设用(yòng)地入(rù)市制度,为设(shè)施(shī)用地及(jí)配套产业用地提供保障。在资(zī)金使用方面(miàn),要加强一般公共预算(suàn)对乡村产业的(de)投入保障,鼓励有条件的地方按市场化(huà)方(fāng)式设(shè)立(lì)乡村(cūn)产业发展基(jī)金,重点(diǎn)用于乡村产业技术创新;发挥全国农业信(xìn)贷担保体系作用(yòng),鼓(gǔ)励地方以多种方式支持(chí)乡村产业贷款(kuǎn)担保,拓宽担保物范围;积极创新乡村(cūn)产(chǎn)业发(fā)展专项(xiàng)债券,支(zhī)持相关产业发展(zhǎn)。在技术支农方面,从生(shēng)产(chǎn)、流通、市场等各个环(huán)节,全面促进科研成果转化应用,提升技术要素(sù)市(shì)场化配置能力;依托国家农(nóng)业高新(xīn)技术产业示范(fàn)区和国(guó)家农业科技园区,不断加大对自主研发项目、农业技术(shù)人才培育投入;加强(qiáng)与荷(hé)兰、以色(sè)列、日本(běn)等农业科技强国的科研合作,提升(shēng)我国乡村产业科技支(zhī)撑(chēng)力度。
(五(wǔ))推动(dòng)建设现代农业产业组(zǔ)织体系,建立多种形式的利益联结(jié)机制
分(fèn)散的小农应对(duì)高度发(fā)达的现代农(nóng)业市(shì)场体系,需(xū)要多(duō)层次、强(qiáng)有(yǒu)力的组织载体和多种形式的利益联结机制。荷(hé)兰花卉产业取得成功(gōng)的一(yī)条重要经验,是不断(duàn)提高产业组织(zhī)化水平,政府组(zǔ)织、科研机构、各类协会、专业化服务机构将花农、花商(shāng)与(yǔ)广大市场(chǎng)紧密(mì)结合起来。当前,对于中国乡村产业来讲,一(yī)方面,要支持各地打造各具特色的特色农业全产业链,以农业(yè)科技服务企业、服务型农民合作社等为(wéi)基础培(péi)育农业产业化联合体,通过订单农(nóng)业、入股分红(hóng)、托管服务等方式,将小农户融入农业产业链。另一方(fāng)面,要创新乡村产业组织方式,搭建区域性农业社(shè)会化(huà)服务(wù)综合平台,建立沟(gōu)通各市场主体的协(xié)会组织(zhī),促进服务资源整合,有组(zǔ)织有计(jì)划地提升种植技术和设备、把(bǎ)控(kòng)产品(pǐn)质量、培训(xùn)和(hé)扶(fú)持农户商户和服(fú)务人员。
(六)强化物流运输体(tǐ)系(xì)衔接(jiē)力度,加快补齐(qí)冷(lěng)链物流短(duǎn)板(bǎn)
我国超大(dà)规模市场优势的充(chōng)分(fèn)发挥(huī),离不开现代流(liú)通体系支撑。新鲜程度是(shì)影响农产品市场价格的重要因(yīn)素,快捷便利、及时高效(xiào)的物流运输体(tǐ)系(xì)及不同运输方式之(zhī)间有效(xiào)衔接是关键。荷(hé)兰高效的物流体系是其(qí)农业享誉世(shì)界的特色服务之一,对产业链物流整(zhěng)体设计促进了各个环节的无缝(féng)衔接,节约(yuē)了运输时间,从而保证了农(nóng)产品新鲜度。当(dāng)前,要加大力(lì)度推进农产品物流骨干(gàn)网络和冷链物(wù)流体(tǐ)系建(jiàn)设,鼓励以细(xì)分领域龙(lóng)头企业(yè)为主体加快信息系统平台建设,将农产(chǎn)品供给预期、物流公司(sī)的运输调配能力、批发商/零售商及买方市场(chǎng)的需求等信息(xī)及时汇集发布。统(tǒng)筹(chóu)协(xié)调(diào)公路(lù)运输与(yǔ)铁路、机场(chǎng)、港(gǎng)口之间(jiān)的(de)衔接,规划专业化农产品运输的绿色通道,协(xié)调机场和高铁站开设通往国内外主要交易(yì)市场和目的(de)地的(de)运输专线,适度增加冷藏储藏设备和空间。
(周静,中国城市和小城镇改革发展中心高级规划师(shī)。张惠强(qiáng),中国城(chéng)市和(hé)小城镇改革发展中心副研究员(yuán))
花(huā)卉产业(yè)被誉为现代(dài)农业中的“黄金产业”,随着人们收入越来越高,对(duì)各种花卉(huì)的需求量越来越大,花卉产业对农民(mín)的就业和收入增长具有持久的(de)带动力。他山之石(shí),可以攻玉(yù)。以花卉为代(dài)表(biǎo)的荷兰农业(yè),在全球市(shì)场上独占鳌头(tóu),对今天中国(guó)来讲具有很强的(de)借鉴意义。本文试图从构建(jiàn)高度组织化的产业发(fā)展机制及构建(jiàn)国内国际双循环相(xiàng)互促(cù)进的新发展(zhǎn)格局(jú)两个角度出发(fā),深(shēn)入剖析荷兰花卉产业发展经验及应对(duì)最新行业挑战的战略(luè)思(sī)考,对照反思中国(guó)花卉(huì)产业发展过程中(zhōng)存在的突出问(wèn)题并(bìng)提出政(zhèng)策建(jiàn)议。

“小国家、大市场”:荷兰花卉产业及其(qí)全球地(dì)位
荷兰农业高度发达,以占全国3%的(de)就业人口创造了2%的GDP,农产品出口占全国出口总额的(de)17%,其中花卉产业出口额占农产品出口额的35%。荷(hé)兰花(huā)卉产业(yè)源于舶(bó)来、兴于本土、辐射全球,这个过程(chéng)始终(zhōng)以市场体系建设(shè)为抓手,在供求两端积(jī)极拓(tuò)展海外市场,提升物流配送效率。
(一)供求两端在外的开(kāi)放(fàng)模(mó)式
目前荷(hé)兰(lán)是(shì)全球最大的花卉出(chū)口(kǒu)国也是第四(sì)大(dà)进口国,出(chū)口花卉占世界(jiè)花卉(huì)贸易额的四成以上(shàng),进口(kǒu)的(de)花卉有相当大比例也是用于转口贸易,进而形成“买全球、卖全球”的市场格局(jú)。相(xiàng)比于中国花(huā)卉的生产和贸易主要集中在国内,荷兰的花卉产(chǎn)业则在很早就定位于全球市场。
(二)优质的配(pèi)套(tào)支撑体(tǐ)系
荷兰出口的花卉80%流向(xiàng)欧洲大陆国家和英国。因为欧洲高铁不允许客(kè)货(huò)两运,大部分出口订单靠公路运输、普快(kuài)火车和短途海运完成。目前,荷兰全(quán)国公(gōng)路交通的28%是(shì)农(nóng)业相关(guān)的(de)物(wù)流(liú)。荷兰种植和进口的大部分鲜(xiān)切花(huā)都用于(yú)出(chū)口,由于鲜切(qiē)花很容易枯(kū)萎,为保证质量(liàng),从收割后到运输到拍卖(mài)市场,再进一步(bù)到买方(fāng)目的地,荷兰人全(quán)程做到(dào)低温保鲜。
(三)持续的技术创新确保(bǎo)产(chǎn)业(yè)领(lǐng)先
全面的科研投入构成了荷(hé)兰花卉(huì)产业创新的“金三(sān)角”,即“企业+研(yán)究机构+政府(fǔ)”的有机配(pèi)合。荷(hé)兰花卉(huì)产业在包括育种、玻璃大棚环境控(kòng)制技术、人工照明、机(jī)械(xiè)化种植和收割及交易和运输系统等(děng)产业链(liàn)的(de)各个环(huán)节都注入了科技因素。技术(shù)成果的应(yīng)用方向(xiàng)之(zhī)一,是种植(zhí)过程的优(yōu)化和管理的精(jīng)细化。最(zuì)直观的效(xiào)果是,过去30年,荷兰(lán)每平(píng)方米(mǐ)的鲜花产(chǎn)量提高了3倍,存活(huó)率和质量随之提升(shēng)。
(四(sì))信息及时共享提高流通效率
荷兰花卉产(chǎn)业拥有全世界最(zuì)发达的(de)电子订货(huò)系统和(hé)系统化服务,包括(kuò)花卉储(chǔ)存包装、出(chū)入境(jìng)检(jiǎn)验检疫、物流运输等(děng)环节(jiē),形成了(le)覆盖全球的物流营销网(wǎng)络,在(zài)一天(tiān)之内(nèi)就能将花(huā)卉运(yùn)送到(dào)世界各(gè)地。种植(zhí)者将(jiāng)预计(jì)送(sòng)到(dào)拍卖市场的花卉和(hé)植(zhí)物情况通过电子(zǐ)形式预先将信息发送给市场,批发商和(hé)出口商可以在当(dāng)日拍(pāi)卖开(kāi)始前或提前一天掌(zhǎng)握情况。种植者发布的信(xìn)息也可以通过网络传(chuán)递给世(shì)界(jiè)各地的(de)花卉供销商,给销(xiāo)售机构提供(gòng)更有效的决策(cè)支(zhī)持(chí)。
中国快速(sù)发展的花卉产业及其(qí)存(cún)在问题(tí)
中国花卉栽培(péi)历史源远流(liú)长,无论是观赏还是食药(yào)用功能,都有千年(nián)传统。但是与荷兰现代花卉产业相比,我国却是名副其实的后来者。1999—2018年,花卉产(chǎn)业总产值从87.3亿元增长到(dào)2614.06亿元(yuán)。根据有(yǒu)关部门测算,2019年预计达到2809亿元。云南凭(píng)借优越的自然(rán)条(tiáo)件和资源禀赋,发展成为(wéi)国内最大的花卉产业基地、全球(qiú)三大新兴花卉产区之一和全球第(dì)二(èr)大(dà)鲜切花(huā)交易中心(xīn),鲜切花在国内市场占有率在70%左右。通过对斗南花卉市场及昆明下辖的宜良等地调研,可(kě)以发现(xiàn),我国当前花卉产业存在不少亟(jí)待解决的(de)问(wèn)题,这些问题(tí)在我国农业发展中具有一定代表性(xìng)。深入(rù)剖析问题及其(qí)根源,对标荷(hé)兰的先(xiān)进经验(yàn),提出相应的(de)对策建议,有助于(yú)下一步促进乡村产业快速健康发展,助力构建农民增(zēng)收(shōu)长效机制。
(一)市(shì)场规模和(hé)效(xiào)益有待(dài)提(tí)升
2018年,斗南(nán)拍卖市场(chǎng)的年交易量(liàng)为荷兰(lán)阿(ā)斯米尔的67.8%,总交(jiāo)易额(é)仅为(wéi)荷兰的21.8%。鲜切花的平(píng)均拍(pāi)卖(mài)价格(gé)为其1/2,出(chū)口贸易额为其3.07%。从全国(guó)总量来看,荷兰的总花卉交(jiāo)易量(liàng)是(shì)中国的2倍以上,总交易额7倍以上。从市场结(jié)构(gòu)来(lái)看,中国花卉产业的买(mǎi)家与卖家都比较分散,集(jí)中(zhōng)度(dù)不高。荷兰全国园艺类企业6740家,而(ér)花(huā)卉种(zhǒng)植(zhí)企业不(bú)足1000家,大量的企业是从事(shì)生产性(xìng)服务业,多数花农只专注生产1—2种(zhǒng)花卉,专业化程度(dù)非常高。
(二)国(guó)际(jì)运输能力不足限制海外市场拓展
斗南花卉市场是(shì)全球(qiú)交易规(guī)模第二的交易市场,但基本是一个内贸(mào)市场(chǎng),进出口份额小,国际化(huà)程度低。尽管拍卖(mài)市场的产(chǎn)品销往全球46个国家和地区,但中国鲜(xiān)切花出口份(fèn)额仅(jǐn)占(zhàn)全世界总量的1%左右,鲜切(qiē)花的主要销售市(shì)场是国(guó)内主要城市和香港地区。中国(guó)的花卉市场外向(xiàng)拓(tuò)展严重受制于运输能力,昆明长水国际(jì)机场(chǎng)没有开(kāi)通直达世界主要花卉(huì)交易中心的(de)专门航班,或主要市场的花卉转运(yùn)服务。这就导致运(yùn)输环节(jiē)价(jià)格偏高(gāo),据测算,综合运输(shū)成本比厄瓜多尔(ěr)高20%,几乎是肯尼亚的两倍。目前我国花卉出口(kǒu)主要依托周边的国家或城市进行中(zhōng)转,如出口(kǒu)到中国香港的鲜花,90%是(shì)通过广州(zhōu)或深圳进行中转,出口(kǒu)到日本(běn)、新(xīn)加坡的鲜花则通过曼谷中转。
(三)运输各个环节缺乏冷链物流(liú)设施作为保障
保鲜是花卉流通最关键(jiàn)的条件之一,但目前冷链物流(liú)设施的缺乏,导致花卉(huì)产业的价(jià)值提升面(miàn)临(lín)瓶颈(jǐng)。我国的(de)花卉生产者主要以个体(tǐ)花(huā)农(nóng)为主,种(zhǒng)植(zhí)过(guò)于分散,个体规模过小,而采购的冷链处(chù)理(lǐ)一次性投入资金大,花(huā)农因为资金成本因素无法拥有较为完善的保鲜(xiān)保存设备,从(cóng)种植到采摘,要迅速做(zuò)采后处理,否(fǒu)则(zé)水分没法(fǎ)保持,极易造成脱水。此外,据统计,云南全省50多家(jiā)注(zhù)册花卉物流企业中,只有十(shí)几家拥有冷藏卡车和冷(lěng)藏仓库等设施,大部分使用简单的微型面包车(chē)进行花卉运输。由(yóu)于没有完善的冷链物流对花卉的全程(chéng)运输(shū)进行保障,导致物流过程(chéng)中的产品(pǐn)损耗超过40%,对到达目标市场的(de)产(chǎn)品(pǐn)品质造成了很大影响。目前的国内的航空物流航(háng)班不稳(wěn)定,一(yī)旦实施流量管控(kòng),目的地的鲜花价(jià)格(gé)飙升,而交易市(shì)场则暴跌,造成严重(chóng)的损失。高铁物(wù)流(liú)目前看来空间很大(dà),尤其是夜间运输,但地方政府与铁(tiě)路(lù)运输管理部门之间还需(xū)要进行深入沟通谈判。
(四)花(huā)卉(huì)生产(chǎn)的(de)标准化、专(zhuān)业化程度不高
我(wǒ)国绝大多数(shù)花农都没有接受过专业培训,只是凭借个(gè)人经验种植,导(dǎo)致花卉(huì)生产的标准化和专业化程度较低。许多花农采用简单的塑料大棚种植,设施(shī)简陋,仅能起到简(jiǎn)单的防(fáng)寒、防冻作(zuò)用,而无(wú)法满足调(diào)温、调湿和(hé)水肥控制的需要。实地调(diào)研发现,仅有30%的优(yōu)质花(huā)卉最终能(néng)够通过(guò)筛选,以合(hé)理的价格运往市场,近70%的鲜花(huā)质量(liàng)都因不达标(biāo)而被低价贱卖(mài)。鲜切花交易是以质量(liàng)分类,从A到D依次降低(dī),斗南花卉市场交易中,B+及以上仅占(zhàn)32%,而荷兰阿斯米尔(ěr)市场(chǎng)95%左右是A类,其余是A+及B+。从厄瓜多尔等南美洲国家和地区进口的鲜切花,品种(zhǒng)和质量都比国内花卉高,所以价(jià)格也高出本地花(huā)卉4—5倍。
(五)花卉产品的研(yán)发、创新(xīn)能力不足(zú)
长期以(yǐ)来,我国花卉市场(chǎng)上的菊花、玫(méi)瑰(guī)、康乃馨、百合等主要品种(zhǒng),90%以上是国外引(yǐn)进品种。与(yǔ)荷兰每年1000多个新(xīn)品种的科研开(kāi)发能力相比,我国花卉产业自主研发(fā)的(de)品种实在少(shǎo)之又少(shǎo)。新开(kāi)发(fā)的品种(zhǒng)少(shǎo),就难(nán)以引(yǐn)领市场风尚,高价值花卉领域难以形成(chéng)竞(jìng)争优势。除了花卉品种之外,高端的栽培技(jì)术和资(zī)材等也基本依赖进口,花卉种质资源保护不力,开发利用不足,科技(jì)成果转化率较低。荷兰花卉在生产过(guò)程中基(jī)本实现了精细化管(guǎn)理(lǐ)和自动化控制,类似于生产工业(yè)品(pǐn),温度、光照、水、肥精确可控。我国个体花农目前(qián)的种植大多停留在粗放阶(jiē)段,成规模的种植者(zhě)在投入方面也(yě)面(miàn)临(lín)着资(zī)金制约,与荷兰在这些方(fāng)面差(chà)别非(fēi)常大。
相关政策(cè)建议
“十四五”期间国家将全面推进乡村振兴,补齐农业农村现(xiàn)代化(huà)这块短(duǎn)板。发展乡村(cūn)产业、提(tí)高农民收入的(de)根本出路在于利(lì)用城市这个龙(lóng)头(tóu),以(yǐ)优质产品和服务换取城(chéng)市居(jū)民的购(gòu)买(mǎi)力,不断提(tí)升自身的产(chǎn)业竞(jìng)争力。花卉产业是典型的黄(huáng)金产业:一方面产业链条较长,涵盖从(cóng)原材(cái)料生产(chǎn)到海内外贸易三次(cì)产业多环节,可以充分带动(dòng)就业,促进农民增收;一方(fāng)面(miàn)开(kāi)放型较强,不仅带动乡村对接国(guó)内城市、甚至(zhì)连接国际市场。花卉等特(tè)色农产(chǎn)品的高(gāo)质量,可以小中(zhōng)见(jiàn)大、深耕细(xì)作(zuò),挖(wā)掘国内外(wài)市场潜力,建立完善双循环发展格局(jú)。
(一)发挥体制(zhì)优(yōu)势,集中力量(liàng)扶持(chí)优质产业
荷兰花卉产业的(de)成功可(kě)以说是举国家(jiā)之力才能得以实现的。这(zhè)也是多个领域(yù)的荷(hé)兰经验值得国内借鉴的重要原(yuán)因:如何更好(hǎo)发挥国家和体制的作用建立健全(quán)市场体系(xì)。荷兰虽然是个市场经济国家(jiā),但国家机(jī)器在很多生产(chǎn)领(lǐng)域扮演了重要角色,拥(yōng)有(yǒu)庞(páng)大的公务员队伍。尽管经过二十(shí)世纪90年(nián)代的私(sī)有化(huà)变(biàn)革,荷兰仍保持着传统的中央(yāng)集权(quán)和自由市场化结合的混合经济体制。从荷兰花卉(huì)产(chǎn)业的所有管(guǎn)理环(huán)节都可以看到(dào)国家的影子:包括有组(zǔ)织的给花农发放生产资料、提(tí)供市场信息和培(péi)训、倡导绿色环保,国有涉(shè)农(nóng)银行(háng)为花农和企业(yè)发放优惠贷款支持其购买先进农机和物流设(shè)备(bèi),协(xié)调(diào)铁路、机场和主要航空公司支持花卉产业,较高的能(néng)源补贴(tiē)和较高的科研投入等。花卉等(děng)特色农产品产业(yè)虽然无法与高端制(zhì)造业(yè)相比,但政府也不要忽视任何一种产业带动地方经(jīng)济的(de)潜能。建议市县级政府积极制定行业扶(fú)持(chí)计划(huá),提高地(dì)方产业组织(zhī)化发展(zhǎn)水平(píng)和效率(lǜ)。重点是整合(hé)资源并优(yōu)化配置,通过一定的财政资金杠(gàng)杆,建立政企金、产(chǎn)学研用(yòng)相结(jié)合的扶持(chí)和合作(zuò)互促模式,并(bìng)建(jiàn)立监管和评估机制。
(二)充分利用两个市场(chǎng)、两种资(zī)源,构建双循环格局
我(wǒ)国(guó)当前正处(chù)在传统(tǒng)农业向现代农业过渡的关(guān)键时期,随着(zhe)我国城乡居民收入不(bú)断提升,国内市场稳步扩容仍将持续相(xiàng)当长时间。此外,2020年11月,东盟10国与中国、日(rì)本(běn)、韩国(guó)、澳(ào)大利亚、新西(xī)兰共同签署(shǔ)《区域全面经(jīng)济伙伴关系协(xié)定》(简称RCEP),这(zhè)标志着世界上人口最多、经(jīng)贸(mào)规模最大、最(zuì)具发(fā)展潜力的自由贸易区正式启航,同时开启了(le)中国花卉乃(nǎi)至乡村产(chǎn)业迈入(rù)国(guó)际化快车(chē)道(dào)的新征程。无论(lùn)是国(guó)内市(shì)场还是国际市场需求都(dōu)在(zài)快速扩张,要(yào)抓住市(shì)场扩容升级的(de)重大机遇(yù),增强市(shì)场的专(zhuān)业性、辐射(shè)力和带(dài)动力。荷兰花卉产业通过紧紧扭(niǔ)住市场(chǎng)体系这一关键关节,不(bú)断拓展市(shì)场范围,提高专业服务能力,值得我们系统学(xué)习借鉴。在种植规模不占优势的情况下(xià),积(jī)极拓展(zhǎn)海外原材(cái)料市场(chǎng)和消费市(shì)场,在很(hěn)大(dà)程度上巩固既往的优势,即使市场份额(é)被花卉(huì)原产国和(hé)其(qí)它出(chū)口国切分(fèn),仍可以保持交(jiāo)易(yì)中心、物流中心和信(xìn)息中(zhōng)心(xīn)的行业国际地位,保持产业(yè)就(jiù)业。
(三)广泛(fàn)应用信息技术手段(duàn),以市场(chǎng)深(shēn)化(huà)塑造(zào)比较(jiào)优势
超大规模市场(chǎng)优势是构成我国全球竞争力的(de)重要(yào)法宝,基(jī)于此发展起来的电子商(shāng)务可谓领(lǐng)跑世(shì)界(jiè)。以斗南花(huā)卉市场为例,电子商务的交易占比近(jìn)年来大幅上(shàng)升,有超越现(xiàn)场交易的趋势(shì)。荷(hé)兰花卉拍卖市场也(yě)面临着向网络交(jiāo)易转型的挑战,通过(guò)主动开(kāi)发线上交易平台,支(zhī)持拍前(qián)预售、远程拍卖、网络交(jiāo)易,以高质量的新(xīn)服务模式和传(chuán)统的(de)优(yōu)质物流和金融结算(suàn)服务,将产业链各方继续(xù)聚(jù)拢在自身(shēn)体系内。因此(cǐ),要以巩(gǒng)固市场规模优势(shì)为出发点,加快探索“大数据中心+集成交易(yì)+一(yī)体化服(fú)务”的现代(dài)农业发展模式,用大数据指导生产,构建(jiàn)一体化集成(chéng)交易和服务(wù)平台。积极整合已有的(de)对(duì)手交易、电(diàn)子交易和网络交易模式,实现同一平台交易方式多样化、交易信息数字化(huà)、支付方式移(yí)动化,电子结(jié)算(suàn)统一化,缩短(duǎn)交易时间,降低采购成(chéng)本、信息成本和物流环节的损耗。
(四)积(jī)极(jí)推进(jìn)要(yào)素高效组织配置,优(yōu)化乡村产业发展环境
在土地(dì)要素(sù)方面,由于产权(quán)制度改(gǎi)革进度缓慢(màn)导致土地要(yào)素跟不上(shàng)产业发(fā)展需要(yào),是当(dāng)前面临的最(zuì)大(dà)障(zhàng)碍之一。要不断健全(quán)完善农(nóng)村集体(tǐ)产权制(zhì)度,加(jiā)快(kuài)推进农村各类产权确权、登记、颁证,建(jiàn)立健全集体资产(chǎn)清产核资、登记、保管、处置等制度(dù);规(guī)范农村产权流转交易,为规(guī)模化经(jīng)营、社会化服务和专业(yè)化种养殖奠定坚实基础;积极探索实施农村集体经(jīng)营性(xìng)建设(shè)用地入(rù)市制度,为设(shè)施用地及(jí)配套(tào)产业用地提供保障。在资金使用方面,要加强一般公共预算对乡村产业的投入保障,鼓(gǔ)励有条件的地方(fāng)按市场化(huà)方式(shì)设(shè)立(lì)乡村产业发展基金,重点用于乡(xiāng)村产(chǎn)业技术创新;发挥全国农业(yè)信(xìn)贷担保体系作用(yòng),鼓(gǔ)励地方以(yǐ)多种方式支持乡村产业贷款担(dān)保,拓(tuò)宽担(dān)保物范围;积极创(chuàng)新乡(xiāng)村产业发展专项债(zhài)券,支持相(xiàng)关(guān)产业发展。在技术(shù)支农方面(miàn),从生产、流通、市场等各个环节,全面促进科(kē)研成果(guǒ)转化(huà)应用,提升(shēng)技(jì)术要(yào)素(sù)市场(chǎng)化配(pèi)置能力;依(yī)托(tuō)国家农业高新(xīn)技术产业示范区和国家农业科(kē)技园区,不(bú)断加大对自(zì)主研发(fā)项目、农(nóng)业技(jì)术(shù)人才培育投入(rù);加强与荷兰、以色列、日本等农业(yè)科技强国(guó)的科(kē)研合作,提升我国乡村产业科技支(zhī)撑力度。
(五)推动建设现(xiàn)代农业产业组织体(tǐ)系,建立多种形式的利益联(lián)结机制
分散的小农应对高度发(fā)达(dá)的现代农(nóng)业市场体系(xì),需要(yào)多层次、强有(yǒu)力的组织载体和多(duō)种形式的利益联(lián)结机制。荷兰花卉产业取得(dé)成功的一条重要经验,是不断提高产业组织化(huà)水平(píng),政府组(zǔ)织、科研机构、各类协(xié)会、专业化服(fú)务机构将花农、花商与广大市场紧密结合起来。当前,对于(yú)中国(guó)乡(xiāng)村(cūn)产业来讲(jiǎng),一方(fāng)面,要支持(chí)各地打造各具特色的特色农业全产业(yè)链,以农业科技服务(wù)企业、服务型农民合作社等为基础培育农业产业化联合体,通过订单农业、入股分红、托管服(fú)务等(děng)方(fāng)式,将小(xiǎo)农户融入农业(yè)产业链。另一方面,要创新乡(xiāng)村产业组织方式,搭(dā)建区域性农业社(shè)会化服务综合平台(tái),建立沟通各市场(chǎng)主体的协会组织,促(cù)进服务资源整合,有组织有计划地提升种植技术和设备、把控产品质(zhì)量、培训和扶持(chí)农户商户和服务人员(yuán)。
(六)强化物流运输体系衔接力度,加快补齐冷链物流短板
我国超大(dà)规模市场优势(shì)的充分发(fā)挥,离不(bú)开现(xiàn)代流通(tōng)体(tǐ)系支(zhī)撑。新鲜程度是影响农产品市场价格的重要因素,快捷便利、及时(shí)高(gāo)效的物(wù)流运输体(tǐ)系及不同运输方(fāng)式(shì)之(zhī)间有(yǒu)效(xiào)衔接是关键。荷兰高(gāo)效的物流体系是其农业(yè)享誉世界的特(tè)色(sè)服务之一,对产业链(liàn)物(wù)流整体(tǐ)设计促进了各个环(huán)节的无缝衔接,节约了运输时间,从而保证了农(nóng)产品新鲜度。当前(qián),要(yào)加大力度推(tuī)进农产品物流骨干网络(luò)和冷(lěng)链物流(liú)体系(xì)建(jiàn)设(shè),鼓(gǔ)励以细分领域(yù)龙头企业为(wéi)主体(tǐ)加快信息系统平台建设,将农(nóng)产(chǎn)品供给(gěi)预期(qī)、物流公(gōng)司的运输调配能力、批发商/零(líng)售商及买方(fāng)市场的需求等信息及时汇集发布。统筹协调公路运输与铁路、机场(chǎng)、港口之间的衔接,规划专业化农(nóng)产(chǎn)品运输的绿(lǜ)色通(tōng)道,协调机场和高铁站开设通(tōng)往国内外主要(yào)交易市场(chǎng)和目的地(dì)的运输(shū)专(zhuān)线,适度增加冷藏(cáng)储藏设备和空间。◆
(周(zhōu)静,中国(guó)城市和小(xiǎo)城镇改(gǎi)革发展中心高级规划师。张(zhāng)惠强,中国城市和小城镇(zhèn)改革发展中心副研究(jiū)员)
